El Gobierno de México realizó su primera colocación de bonos en los
mercados internacionales de 2020 por un monto total de 2,300 millones de
dólares, informó este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Con
ello México reafirma su liderazgo como emisor soberano dentro del grupo
de economías emergentes y facilita el acceso a los mercados
internacionales para otros emisores mexicanos, apuntó la SHCP en un
boletín.
Esta es la primera operación del año realizada por un emisor soberano de América Latina.
Respecto al financiamiento obtenido, 1,500 millones de dólares
provienen de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con
vencimiento en abril de 2030 y 800 millones de dólares proceden de la
reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 (emitido
originalmente en julio de 2019).
La institución señaló que México
obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos
denominados en dólares, de 3,250 % anual.
La operación de
financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14.700
millones de dólares, equivalente a 6,4 veces el monto colocado, y contó
con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel
global.
Esta operación, realizada el lunes, estuvo acompañada de
un ejercicio de manejo de pasivos por 1.500 millones de dólares, el cual
consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares
con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus
documentos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.
“Las
condiciones financieras alcanzadas en ambas transacciones resultaron
favorables para México. Ello, combinado con la extensa participación del
público inversionista, muestra la fuerte confianza tanto en el manejo
macroeconómico como en las finanzas públicas de México”, aseveró la
SHCP.
Con ambas transacciones México alcanzó sus objetivos de
cubrir el 100 % de las amortizaciones de deuda externa de mercado del
Gobierno Federal programadas para 2020, así como suplir aproximadamente
el 58 % de las necesidades totales de financiamiento externo programadas
para 2020.
También logró mejorar el perfil de vencimientos del
portafolio de deuda externa de mercado del Gobierno, al intercambiar
bonos denominados con vencimiento a corto y mediano plazo por uno a
largo plazo, y mantener una curva de rendimientos en dólares líquida que
facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado
de México a los mercados internacionales. EFE
